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光模块龙头厂商业绩逐季向好，明年下游AI需求大幅释放，美股应用光电上周五大涨67%。

光模块概念股早盘走高，AI人工智能ETF(512930)涨1.55%，成分股光迅科技(002281)上涨4.92%，新易盛(300502)上涨4.18%，浪潮信息(000977)上涨4.09%，德赛西威(002920)，中际旭创(300308)等个股跟涨。

日前，国家相关部门举办“智慧国资数字央企”大讲堂，搭建平台、学习互鉴，进一步推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，更好赋能国资央企高质量发展。8月4日，相关领导出席第一期大讲堂，并会见主讲人科大讯飞董事长刘庆峰，围绕深化务实合作、创新人工智能在工业场景应用进行了深入交流。

7月以来，部分AI概念公司中报业绩不达预期、股东密集减持等负面事件使得人工智能主题热度有所降温。指数成交额出现急剧收缩，目前成交额占比已回落至历史中位水平附近。作为AI当前热点的大模型有所降温，短期市场预期与长期落地现实之间存在矛盾，且中央政治会议下，主力资金或向价值板块转移。而展望第三季度，行情或将由中报主线向产业主题过渡，AI板块应仍旧是热门产业主题，AI需求强劲，或将带动相关产业业绩增长，当前AI板块阶段性回调或是入局的良好时机。建议持续关注AI人工智能ETF(512930)。